- Entrevista personal inicial, para analizar necesidades y gustos en protección patrimonial basada en nuestra amplia experiencia y garantías de confidencialidad.
- Analizar la información obtenida para ofrecer propuestas concretas cumpliendo con las expectativas y deseos de nuestros clientes.
- Firmas de solicitudes y emisión de contratos y pólizas.
- Mantener contacto para darle seguimiento anual a los productos y contratos administrados.
- Asesorar de manera personalizada en momentos de crisis, con una rápida capacidad de respuesta, aun en las más demandantes circunstancias.